Analítica de mercados financieros de LIBERTEX

Euro pierde frente al dólar
Es asombrosa que la situación en el mercado de divisas pueda cambiarse tan drásticamente. Hay tres noticias clavé. Los funcionarios de la Reserva Federal no planean aumentar la tasa de interés. Europa está a punto de entrar en recesión y el Reino Unido ganó una pequeña prórroga de Brexit. Por consiguiente, la consolidación de divisas se alteró con caídas pronunciadas. Pero las monedas se hicieron un poco más predecibles debido a la claridad de la posición de la FED estadounidense. Dólar terminó la semana pasada bajando frente al yen japonés, pero se consolidó frente al euro, dólares canadiense y australiano.
Esperamos que las tendencias de la semana pasada sigan desarrollándose en los próximos 4 días laborales. El calendario económico está lleno de acontecimientos importantes, pero ellos no tendrán tanto impacto como, por ejemplo, la reunión de la FED. No pueden cambiar el ánimo en el mercado.
La divisa más débil era el euro que bajó tras la publicación de terribles índices de la actividad comercial y de gestores de compras. El par EUR/USD, según Libertex, llegó hasta 1,13. Los inversores volvieron a tener preocupaciones por la inminente recesión en la zona de euro. Los países que más decepcionaron eran Alemania y Francia. La situación se asevera con las noticias de EE.UU. Trump dijo que su país durante 10 años toleraba la expansión de autos europeos en el mercado de América del Norte y que tenía planes de recuperar el liderazgo de productores estadounidenses.
El rendimiento de las obligaciones de diez años de Alemania volvió a ser negativo por primera vez desde octubre de 2016. Esta noticia posicionó el euro frente al dólar a nivel de 1,1288.
La FED no planea aumentar las tasas de interés este año, lo que significa que tampoco lo hará el Banco Central Europeo. El BCE va a esperar el primer paso de su contraparte estadounidense. Por eso, es técnicamente posible que en un futuro cercano el par EUR/USD llegue a 1,10.

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Atención: Rentabilidad en el pasado no significa la rentabilidad en el futuro. Cualquier pronóstico tiene solo un carácter informativo, y no es una garantía.

Bitcoin retrocedió, pero es una inversión interesante a mediano y largo plazo

Bitcoin regresó a nivel de 4000 dólares por cada moneda. Según Libertex, en los últimos 24 horas va perdiendo casi 2% y se está cotizando a nivel de 3960 dólares. Cebe señalar que las oscilaciones de este activo digital se hicieron más moderadas.
Desde el punto de vista técnico hay que tener en cuenta que BTC/USD se mueve entre la marca psicológicamente importante de 4000 y la media móvil que ahora está nivel de 3700 dólares. Mientras la moneda está en el marco de este intervalo no habrá oscilaciones dramáticas ni al alza, ni a la baja. Si el intervalo de 3700-4000 se rompe, muchos inversores se unirán a la tendencia, provocando su desarrollo.
Es interesante que el volumen de comercio diario sigue estable. Llega a 9-10 mil millones de dólares. El año pasado cada alteración de tipo de cambio provocaba la caída o la subida radical del volumen de comercio. Los volúmenes de comercio diario de principales altcoins creció y se consolidó. El volumen de compraventa de Ethereum ascendió 50% hasta 4,5 mil millones de dólares, de XRP - 40% hasta 0,7 mil millones de dólares. Litecoin acumuló 50% llegando hasta 2 mil millones de dólares. El híbrido de criptomoneda y la moneda fiat Tether ganó 70% y ahora en el sistema de esta divisa se mueve 8,5 mil millones de dólares diariamente.
Los optimistas siguen soñando. Apuestan a criptoproyectos de Facebook y Telegram. Algunos analistas indican que la moneda de Facebook puede sustituir al dólar estadounidense. La red social tiene una enorme base de clientes, pero hay que tener en cuenta que los reguladores no van a permitir fácilmente la circulación libre de la moneda alternativa. El ejemplo más patético es el fracaso de aprobación de lanzamiento de Bitcoin ETF. Previamente varias ICOs fracasaron debido a la intervención de reguladores.
A pesar de la depreciación relativa de criptodivisas los inversores a largo plazo se concentran en el aumento de hashrate de Bitcoin, el crecimiento de volumen de comercio diario, las esperanzas de introducción de nuevos instrumentos para comercio de criptoactivos, el interés de empresas IT en el sector y en la adaptación de la tecnología de blockchain al sistema bancario. Ellos esperan que criptomercado recupere lo perdido próximamente.
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Las acciones de los productores de cannabis pueden subir después de que se publique el informe trimestral de Cronos

Las acciones de los productores canadienses de cannabis no mostraron el martes una dinámica homogénea, ya que el mercado está a la espera del informe trimestral de Cronos Group. En previsión de la publicación del informe de 4T, las acciones de Cronos continúan con un crecimiento activo y actualmente lideran este sector del mercado, dado que los inversores esperan resultados positivos de la compañía.

No obstante, el crecimiento del mercado se ha visto un tanto restringido por la noticia de que en Nueva Jersey se aplazó una votación crucial sobre la legalización del cannabis. Nueva Jersey es considerado como uno de los estados más progres de los EE. UU. en este asunto, por lo que el mercado sigue muy de cerca el desarrollo de esta situación.

A las acciones de Canopy Growth (СGC) no les está yendo muy bien esta semana, a pesar del anuncio de que la compañía obtuvo una licencia del gobierno canadiense para cultivar cannabis en la provincia de Nuevo Brunswick. El productor planea cultivar aprox. 5000 kg de cannabis al año. Se espera que la primera cosecha se siembre en medio año.

Según los expertos financieros, los futuros movimientos de las acciones de este sector dependerán en gran parte de los resultados financieros de Cronos. Si demuestran indicadores sólidos, los valores de Aphria (APHA) pueden subir hasta $10, mientras que las de Cronos Group hasta $21-21.5. Asimismo, las acciones de Aurora Cannabis (ACB) pueden crecer hasta $10-10.5, los valores de Canopy Growth hasta $44.5-45 y los de Tilray (TLRY) hasta $68-68.5.

Proyección para petróleo: intervalo comercial para el oro negro
El martes la mayoría de los índices bursátiles se cerro en la zona verde. En este contexto creció el mercado estadounidense. DOW subió 0,55% esta mañana, informa Libertex. Los índices de mercados asiáticos acumularon entre 0,1% y 0,6%. La única exclusión es Nikkei japonés que perdió 0,4%. El futuro S&P500 se cotizaba alrededor de 2828 puntos 0 0,2% por encima de nivel del cierre del día anterior. El crecimiento de mercados asiáticos y el aumento de precios de petróleo indica que los mercados de países exportadores de petróleo van a crecer hoy y mañana.
El petróleo va encareciendo desde el lunes. Hoy empezó a nivel de 66,8 dólares por barril de Brent, al comienzo de la sesión estadounidense llegó hasta 67,7 dólares y después se corrigió hasta 67,5 dólares. El Comité Conjunto de Monitoreo de la OPEP puede reunirse el 19 de mayo en Arabia Saudí. La mayoría de países casi cumplió el objetivo de reducción de producción. Rusia va hacia la eliminación de 228 mil barriles diarios, confirmó el Ministro de Energía del país.
El informe del Instituto Americano de Petróleo revela que el volumen de reservas en EE.UU. ascendió 1,9 millones de barriles después de la reducción de 1,9 millones de barriles que tuvo lugar la semana pasada. Esta información causó la corrección nocturna de Brent que bajó hasta 67,2 dólares, pero por la mañana ya costaba 67,5 dólares por barril. El intervalo comercial para Brent en las próximas 24 horas será de 66,8 hasta 68,5 dólares por barril. El intervalo comercial a mediano plazo determinado por los niveles técnicos de soporte y resistencia es de 65,9 hasta 68,5 dólares por cada barril.
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Oro es una buena alternativa en el período de turbulencia económica
Esta semana los precios de oro llegaron hasta los máximos del mes de marzo. Los inversores se concentran en la posible recesión en EE.UU. y por eso prefieren activos seguros. Si la información sobre la reducción del ritmo de expansión de economía estadounidense se confirma, este metal precioso se encarecerá. Mientras tanto otros metales pierden sus puntos.
Los scouts de Libertex llaman la atención a que los futuros de oro el miércoles crecieron 0,1% o 1,35 dólar hasta 1322,95 dólares por onza. El máximo de sesión comercial de aquel día era la marca de 1325,15. Es el máximo absoluto desde el 28 de febrero de este año.
Los precios spot de oro subieron 1,41 dólar (0,1%) hasta 1317,15 dólares por onza.
El mercado de obligaciones de EE.UU. señala últimamente que la recesión es bien probable en el país, porque las curvas de beneficios de las obligaciones del Tesoro de tres meses y de diez años se intercambiaron de la dinámica. Esto pasa por primera vez desde 2007.
Se debe a los informes económicos flojos en EE.UU. y en el mundo, así como a la proyección de la Reserva Federal de EE.UU. sobre la desaceleración de expansión de economía.
La inversión de las curvas de beneficios provocó fuertes preocupaciones en los círculos inversionistas, porque antes el mismo escenario se realizaba en vísperas de la recesión.
Otro factor que contribuyó a la apreciación del oro es la situación ambigua en las relaciones entre Londres y Bruselas. No se sabe que Brexit tenga lugar en el futuro. Esto provoca la salida del riesgo.
Los futuros de plata bajaron 0,042 dólares (0,3%) hasta 15m147 dólares por onza. Los futuros del platino subieron 0,4% hasta 869,1 dólares por onza. Los futuros del paladio bajaron 1,8% hasta 1487,95 dólares por onza.
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Las acciones de los productores de cannabis pueden subir después de que se publique el informe trimestral de Cronos

Las acciones de los productores canadienses de cannabis no mostraron el martes una dinámica de cotización homogénea, ya que el mercado está a la espera del informe trimestral de Cronos Group. En previsión de la publicación del informe de 4T, las acciones de Cronos continúan con un crecimiento activo y actualmente lideran este sector del mercado, dado que los inversores confían en que la compañía muestre resultados positivos.

No obstante, el crecimiento del mercado se ha visto un tanto restringido por la noticia de que en Nueva Jersey se aplazó una votación crucial sobre la legalización del cannabis. Nueva Jersey es considerado como uno de los estados más progresistas de los EE. UU. en este asunto, por lo que el mercado sigue muy de cerca el desarrollo de esta situación.

A las acciones de Canopy Growth (СGC) no les está yendo muy bien esta semana, a pesar del anuncio de que la compañía obtuvo una licencia del gobierno canadiense para cultivar cannabis en la provincia de Nuevo Brunswick. La compañía planea cultivar aprox. 5000 kg de cannabis al año. Se prevé que la primera cosecha se siembre en medio año.

Según los expertos financieros, los futuros movimientos de las acciones de este sector dependen en gran parte de los resultados financieros de Cronos. Si los indicadores son sólidos, los valores de Aphria (APHA) pueden subir hasta $10, mientras que las de Cronos Group hasta $21-21.5. Asimismo, las acciones de Aurora Cannabis (ACB) pueden crecer hasta $10-10.5, los valores de Canopy Growth hasta $44.5-45 y los de Tilray (TLRY) hasta $68-68.5.

La moneda canadiense tiene más chances de crecer que el dólar estadounidense
Según Libertex, el viernes pasado el dólar estadounidense perdió mucho frente al dólar canadiense. Las posiciones de la moneda de Canadá siguen siendo fuertes.
Primero, la estadística canadiense fue más positiva de lo que se esperaba. El PIB creció 0,3% el mes anterior. La proyección era de aumento nulo.
Segundo, los precios de productos industriales de origen canadiense crecieron, por eso se espera la presión inflacionista aumentada. Esto llevará al endurecimiento de la política monetaria.
Tercero, los precios de petróleo volvieron a crecer. 30% de ganancias del presupuesto de Canadá viene de oro negro.
Cuarto, la estadística estadounidense fue decepcionante. Indica que la economía de EE.UU. se enfría.
En este contexto el par USD/CAD, que ahora se cotiza a nivel de 1,3370 tiene com objetivo la marca de 1,33.
Brexit sigue influyendo en el euro
El par euro-dólar trataba de corregirse y aferrarse a nivel por encima del soporte de 1,12 el fin de semana pasada. En algunos momentos EUR llegará a costar 1,1250 USD. La moneda comunitaria tenía apoyo de la estadística macroeconómica.
En particular, en Alemania en marzo el nivel de desempleo retrocedió hasta 4,9% frente a los 5,0% de febrero. Esta cifra coincide con las proyecciones de analistas.
Esta semana el principal factor será Brexit. El impacto económico a la Unión Europea de la salida del Reino Unido será inferior al daño que tendrá que aguantar Londres. Sin embargo, los inversores van a reaccionar a cada noticia y si el divorcio entre Londres y Bruselas se hace de una manera civilizada euro se consolidará. Pero el Brexit duro va a provocar la caída de la moneda comunitaria. Los scouts financieros de Libertex señalan que en caso de que se realice el escenario negativo, euro puede llegar a costar 1,11 dólares estadounidenses.
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Las acciones de las empresas productoras de cannabis pueden subir después del posible lanzamiento del ETF
El miércoles las acciones de las empresas productoras canadienses de cannabis ajustaron su precios ligeramente a la baja, con excepción de los valores de Canopy Growth (CGC) que subieron aproximadamente 1.6%. Los valores del sector lograron crecer ligeramente gracias al anuncio de que un importante fondo de inversión de Toronto, Evolve Funds Group, los activos del cual ascienden a más de 300 millones de dólares, pretende lanzar ETF para las acciones de los productores de cannabis. Al mismo tiempo, una noticia positiva para Aurora Cannabis (ACB) fue el que la compañía comenzó a vender el aceite de cáñamo a Alemania, con la intención de convertirse en uno de los principales proveedores de materia prima fuera de Norteamérica. A pesar de que las acciones de los productores de cannabis no responden de manera significativa a estas noticias positivas, es probable que crezcan en un futuro cercano. Así, los valores de Canopy Growth pueden subir hasta 44-44.5 dólares, de Aurora Cannabis – hasta 9.5 dólares, de Aphria (APHA) – hasta 10-10.5 dólares, de Cronos (CRON) – hasta 19 dólares, y las acciones de Tilray (TLRY) – hasta 64-64.5 dólares.

Euro inestable a corto plazo
La intervención de la Casa Blanca en la política monetaria de la Reserva Federal (FED) perjudica la moneda estadounidense
La FED no planea ceder a la presión. Donald Trump y su administración llaman a bajar la tasa de rendimiento de fondos federales, pero los funcionarios del Comité de Mercados Abiertos (FOMC) no descartan que seguirán normalizando la política monetaria y crediticia. El presidente del Banco Federal de Reservas de Nueva York dijo que la economía funciona bien y que las tasas de deudas están en la zona adecuada. La jefa del mismo organismo de Cleveland supuso que el aumento de la tasa sería necesario en condiciones de crecimiento del PIB por encima de la tendencia, la estadística laboral sólida y la inflación que se acerca al objetivo de 2%. El titular del banco de reservas de Filadelfia espera que las tasas suban 25 puntos básicos en 2019 y en 2020. Pues, Trump ahora tiene que criticar a todo el sistema de reservas, no sólo al jefe de la FED.
Todos los candidatos del presidente actual votaron a favor de endurecimiento de la política monetaria y crediticia a pesar de las reiteradas llamadas del presidente a no hacerlo. Ahora el inquilino de la Casa Blanca se involucra en juegos políticos tratando de promover a sus candidatos a los puestos vacantes del sistema de la FED. Pero es nada más que intentos vacíos, porque si la FED decide, lo hace. Si no – no. Trump tiene que aceptarlo. No obstante, la posición de la Reserva Federal puede modificarse.
Ahora analizamos los pasos del Banco Central Europeo (BCE). Los expertos del organismo señalaban que la desaceleración económica de la zona de euro era un tema provisional, pero el acta de reunión del marzo indica que el pesimismo predomina en el organismo. Algunos miembros del consejo dirigente propusieron elevar las tasas más tarde – en 2020 en vez de 2019. Esta posición corresponde a la analítica de Bloomberg, conforme a la cual el BCE empezará a normalizar la política monetaria y crediticia en junio de 2020. El equipo analítico de Libertex coincide con las proyecciones de Bloomberg. Los principales factores de riesgo ahora son Brexit, guerras comerciales y problemas de Italia.
Sin embargo, la mayoría de expertos considera que euro consolidará sus posiciones para el fin de año en curso. El pronóstico consensuado es de 1,18 dólares por cada euro. Se espera que el sistema bancario se estabilice y que haya más estímulos fiscales. Por eso es recomendable utilizar el informe laboral sólido de EE.UU. para comprar EUR/USD durante la bajada de cotizaciones y abrir las posiciones largas.
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Los inversionistas europeos se sienten tranquilos sobre el acuerdo comercial entre China y Estados Unidos, pero están preocupados por el Brexit
Los inversionistas europeos, así como los participantes de otros mercados globales, están casi seguros de que próximamente China y los Estados Unidos alcanzarán un acuerdo comercial final. Su optimismo se basa en la declaración del presidente Donald Trump sobre un avance significativo realizado por su equipo en las negociaciones con China, y también en que los dos países llegaron a acuerdos en la mayor parte de los temas, en comparación con el número de temas donde no se ha alcanzado un acuerdo. Los participantes en el mercado anticipan la firma del acuerdo durante las siguientes semanas. Al mismo tiempo, el Brexit sigue siendo un motivo de preocupación. La primera ministra Theresa May pidió retrasar la salida de la UE, del 12 de abril hasta el 30 de junio, dado que el parlamento rechazó el texto de la propuesta del gobierno británico referente al acuerdo con la Unión Europea. Las agencias calificadoras estiman que el Reino Unido ya sufre considerables pérdidas económicas causadas por la incertidumbre alrededor del Brexit, específicamente, que el país ha perdido trimestralmente 6.6 billones de libras desde el referéndum en 2016. Por otro lado, el Brexit, sin haber llegado a un acuerdo con la UE, afectará a todos los países de la región. Así, en opinión de los scouts financieros, en Francia, en particular, este escenario ajustará a la baja los índices de crecimiento del PIB en 0.2 puntos porcentuales al 1.1% en 2019, y disminuirá el volumen del comercio francés en el Reino Unido en 20%.

Mercados financieros ayer – preocupación por aranceles adicionales para los bienes europeos
El lunes en los mercados financieros predominaba la dinámica negativa de índices bursátiles. Los inversores compensan por el informe débil de Goldman Sachs cuyos ingresos bajaron 20% hasta 2,182 mil millones de dólares en el primer trimestre. Los ingresos de Citi en el mismo período subieron 2% hasta 4,71 mil millones de dólares.
El tema olvidado de negociaciones sino-estadounidenses también parcialmente apoya a los mercados financieros. América relajó las demandas hacia China en términos de subsidios que Beijing da a las empresas e industrias estratégicamente importante para el desarrollo del país a largo plazo.
En este contexto los índices bursátiles de EE.UU. bajaban en el comienzo del día comercial entre 0,3-0,5%. Los índices bursátiles de Europa Occidental se movían en el marco de 0,1% en diferentes direcciones.
Los mercados regionales en el contexto positivo respecto a los avances en las negociaciones comerciales sino-estadounidenses se ven preocupados por las relaciones comerciales entre Bruselas y Washington. La UE y EE.UU. traviesan la crisis muy aguda de sus relaciones debido a las demandas de EE.UU. de suspender los subsidios para Airbus. Si Bruselas no obedece, los bienes europeos pueden ser gravados con aranceles con valor total de más de 11 mil millones de dólares al año.
El tipo de cambio de euro frente al dólar se mantenía a nivel de 1,13 en el ambiente de guerras comerciales.
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Las acciones de los productores de cannabis caen debido a la incertidumbre sobre la regulación gubernamental en los EE. UU.

El miércoles, las acciones de los principales productores canadienses de cannabis ajustaron sus precios a la baja, ya que los inversores están a la espera de la decisión sobre el futuro del proyecto de ley que defiende los derechos de las compañías en los estados de los EE. UU. que ya legalizaron el cannabis.
Al mismo tiempo, buenas noticias sobrevolaron el mercado después de que Aphria Inc. (APHA) anunciara sus planes de expansión al mercado alemán. La compañía lanzó anteriormente en ese país un producto cosmético hecho a base de cannabis que se vende en 13 000 farmacias alemanas.
De acuerdo con los expertos financieros, el mercado está viviendo una cierta incertidumbre relacionada con la espera de los futuros cambios en la regulación del mercado estadounidense de cannabis. Calculan que a corto plazo las cotizaciones de las acciones de los productores canadienses seguirán bajando.
Así, los valores de Сanopy Growth (CGC) pueden bajar hasta $41, las acciones de Aphria hasta $9, las de Cronos (CRON) hasta $17, las de Aurora Cannabis (ACB) hasta $8 y las de Tilray (TLRY) hasta $56.

Las acciones de los productores de cannabis caen después de que el fiscal general de los EE. UU. no defendió modificar la legislación de los EE. UU.

Las acciones de los principales productores canadienses de cannabis sufrieron una caída el viernes, algunas de la cuales registraron pérdidas del 5-6%. Esta tendencia fue registrada después de que el fiscal general de los EE. UU., William Barr, no defendió activamente el proyecto de ley dirigido a proteger las compañías productoras de cannabis en los estados que legalizaron el cannabis.

Barr prefiere que sean los órganos federales quienes regulen el mercado, pero dado que todavía no se ha alcanzado un consenso sobre este asunto, son los estados quienes toman sus propias decisiones al respecto.
Los inversores no se tomaron nada bien esta postura tan blanda del fiscal general de los EE. UU. y el mercado vivió una venta bastante activa de las acciones, como lo recogen los datos de Libertex.
Según los expertos financieros, el asunto de la legislación estadounidense que regula este mercado seguirá siendo el centro de atención en el futuro cercano. Asimismo, calculan que las cotizaciones de dicho sector continuarán bajando activamente a corto plazo. Así, las acciones de Aurora Cannabis (ACB) pueden caer hasta $7.5-8, las de Aphria Inc. (APHA) hasta $ 8.5-9, las de Canopy Growth (CGC) hasta $39.5-40, las de Tilray Inc. (TLRY) hasta $52.5-53 y las de Cronos (CRON) hasta $16.

Petróleo está por encima de 72 dólares, euro-dólar oscila alrededor de 1,13

Ayer el precio de petróleo (el futuro de la marca Brent con expiración en junio) subía 0,1% frente a nivel del cierre anterior. Alcanzaba la marca de 71,79 dólares. El miércoles el mercado de oro negro renovó el máximo del noviembre del año pasado (72,28 dólares) y ahora trata de consolidarse cerca de nivel psicológicamente importante de 72 dólares por el barril. Los datos macroeconómicos sólidos de China y la información sobre la reducción de volumen de reservas estadounidenses favorecen la apreciación.

En particular, el PIB chino creció 6,4% anual en el primer trimestre. Este resultado es mejor que las proyecciones de expertos que esperaban nada más que 6,3%. La estadística positiva de China indica que la segunda economía mundial puede aumentar el consumo de este producto. Crecerá la demanda con el mismo nivel de oferta y se encarecerá el petróleo.

Al mismo tiempo el Instituto Americano de Petróleo (API) tomó nota de la reducción de reservas comerciales en 3,096 millones de barriles que se concretó la semana pasada. Cabe señalar que hace dos semanas las reservas crecieron en 4,091 millones de barriles. Las datos del Departamento de Energía de EE.UU. confirmaron ya la tendencia fijada por API.

Además, Arabia Saudí está expandiendo su presencia en el mercado indio. Saudi Aramco negocia la compra de 25% de la refinería Reliance Industries (RIL) por 10-15 mil millones de dólares. El precio final será establecido en junio del año en curso. El consultor para el contrato es el banco Goldman Sachs.

El tipo de cambio de euro frente al dólar, según Libertex, sigue oscilando a nivel de 1,13. Después de la caída de anteayer el par recuperó sus posiciones. Se debe al aumento de aptitud para el riesgo después de la publicación de la estadística positiva de China. Los inversores regresan en los activos de riesgo.

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Reportes débiles de Aphria afectaron negativamente el mercado de productores de cannabis
El martes, las acciones de los principales productores de cannabis en Canadá observaron una notable contracción de precios de hasta 5 a 7%. Las acciones de Aphria Inc. (APHA) se encuentran entre las más afectadas, dado que su precio bajó en 15% después de que la empresa publicara un reporte trimestral débil. Así, Aphria declaró una pérdida de 81 millones de dólares en comparación con una ganancia neta de 12.9 millones de dólares el año anterior. Sin embargo, la compañía muestra buenos ingresos que subieron de 10.3 millones de dólares el año anterior a 73.6 millones de dólares. Sin embargo, como se refleja en los informes de la empresa, sus ventas de cannabis se contrajeron de 3.4 toneladas a 2.6 toneladas. La totalidad del sector de los productores de cannabis mostró una reacción negativa hacia los deteriorados indicadores financieros de Aphria, dado que estos son una señal preocupante para todo el mercado. En opinión de los scouts financieros, los reportes de Aphria afectaron fuertemente al mercado en este momento, el cual seguirá reflejando los débiles indicadores financieros de dicha compañía durante un tiempo prolongado. Así, en el corto plazo, el precio de las acciones de Aphria puede bajar hasta 7 a 7.5 dólares, de Aurora Cannabis (ACB) – hasta 7.5 dólares, de Cronos Group (СRON) – hasta 14.5 a 15 dólares, de Canopy Growth (CGC) – hasta 35 a 40 dólares, y de Tilray Inc. (TLRY) – hasta 47 dólares.

Los precios de las acciones de los productores de cannabis subirán tras el acuerdo entre Canopy Growth y una empresa de los Estados Unidos
El viernes, las acciones de varios de los principales productores de cannabis en Canadá suben de precio, tras el anuncio por parte de Canopy Growth (CGC) de su fusión con la empresa estadounidense Acreage Holdings.
Canopy Growth fue autorizada para adquirir el paquete completo de las acciones de la empresa estadounidense por un monto de tres mil cuatrocientos millones de dólares en el momento cuando, tanto la venta, como la producción de cannabis, se legalicen en los Estados Unidos. Actualmente, la empresa canadiense ya realizó un prepago de 300 millones de dólares. Como resultado de este acuerdo, Canopy Growth podría comenzar su operación a toda escala en el mercado estadounidense en el menor tiempo posible.
Actualmente, el valor del mercado mundial de producción y venta legales de cannabis asciende a siete mil setecientos millones de dólares al año. Según las estimaciones de los scouts financieros, para el año 2021 el volumen del mercado habrá alcanzado 21 mil millones de dólares – lo que representará un crecimiento de 60%. De esta manera, la entrada de la empresa a los nuevos mercados es un factor favorable para aumentar el valor de sus acciones.
Se puede esperar que, en el corto plazo, las acciones de los principales productores de cannabis en Canadá exhiban un crecimiento generalizado, reflejando la noticia favorable del acuerdo entre Canopy Growth y la empresa estadounidense. El valor de las acciones de Aphria (APHA) puede subir hasta 8 a 8.5 dólares, de Aurora Cannabis (ACB) – hasta 9.5 dólares, de Cronos Group (СRON) – hasta 16 a 16.5 dólares, de Tilray Inc. (TLRY) – hasta 49 a 49.5 dólares, y las acciones de Canopy Growth (CGC) – hasta 45 a 45.5 dólares.

No se observa una dinámica uniforme en las acciones de los productores de cannabis
El lunes, las acciones de los principales productores de cannabis de Canadá no exhiben una dinámica uniforme, después de un crecimiento importante que ocurrió la semana pasada como resultado del acuerdo entre Canopy Growth (CGC) y la empresa estadounidense Acreage. Esta adquisición proporcionará a la empresa canadiense una rápida entrada al mercado de los Estados Unidos, cuando la producción y venta de cannabis se legalicen en este país.
Siguiendo esta dinámica positiva, las acciones de Canopy siguen con un desempeño mejor que otras acciones del sector, según las estadísticas de Libertex. Las demás acciones, en su mayoría, siguen una trayectoria a la baja. Esto tiene que ver con el hecho de que otras compañías canadienses difícilmente podrán hacer tales transacciones, con las posibles excepciones de Cronos (CRON) y Tilray (TLRY). Mientras tanto, las acciones de Aphria (APHA) continúan afectadas por los débiles resultados trimestrales de la compañía.
En opinión de los scouts financieros, en el futuro cercano, este segmento del mercado seguirá mostrando una dinámica heterogénea. De esta manera, las acciones de Canopy Growth pueden subir aún más, hasta 46 a 46.5 dólares, Cronos – hasta 16.5 a 17 dólares, Aphria – hasta 8 a 8.5 dólares. Mientras tanto, el precio de Tilray probablemente bajará hasta 48 dólares y el de Aurora Cannabis (ACB) – hasta 8.2 a 8.5 dólares.

Brent gana gracias a Donald Trump. Sin cambios para euro
El precio del futuro de Brent con expiración en junio el lunes 22 de abril subió 2,5% hasta 73,81 dólares frente al nivel del cierre anterior. El mercado está adoptando a las últimas tendencias de una manera más intensiva debido a las vacaciones largas de la Semana Santa.
El impulso para la apreciación del oro negro viene, como siempre de Estados Unidos. El norteamericano Donald Trump dijo que a partir del 2 de mayo ya su país suspenderá todas las excepciones de las sanciones en contra de Irán.
Cabe recordar que el año pasado EE.UU. salió del tratado de reducción de capacidad nuclear iraní unilateralmente, pero Washington estableció para varios países (China, India, Italia, Grecia, Japón, Corea del Sur, Taiwan y Turquía) excepciones considerables, pero temporarias del nivel de sanciones, permitiéndoles comprar petróleo pérsico.
Ya no habrá exclusiones. No obstante, EE.UU. segura que ha logrado acuerdo compensatorio con Arabia Saudí y los Emirates Árabes. Al mismo tiempo estos países tienen que cumplir el acuerdo de cuotas de la OPEP+ y no está claro cómo será resuelta esta contradicción.
El tipo de cambio euro-dólar no se cambia mucho, ya que Europa sigue celebrando Pascuas. Oscila alrededor de la marca de 1,125.

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Mercados europeos tienden a crecer gracias al optimismo sobre la economía estadounidense
Los inversores europeos han reconsiderado su actitud negativa hacia las perspectivas del desarrollo de la economía mundial. Antes la estadística poco optimista de EE.UU., Europa y Asia era el factor determinante. Ahora todos analizan el PIB estadounidense en el primer trimestre del año en curso. Este indicador creció 3,2% frente a las proyecciones de 2%. Ahora los comerciantes europeos evalúan informes de empresas estadounidenses y esperan la reanudación de negociaciones comerciales sino-estadounidenses.
En este contexto los scouts financieros de Libertex recomiendan abrir las posiciones, comprando las acciones de empresas europeas.
La cuestión de las negociaciones comerciales entre Beijing y Londres es también muy importante. A mediados de junio tendrá lugar otra ronda de pláticas en Londres. Por ahora las autoridades británicas indican que las empresas del país deben tener cuidado si trabajan con China, porque esta cooperación puede amenazar a la seguridad nacional.
Asimismo, tienen mucha relevancia los precios de petróleo en los mercados europeos. Ahora son muy volátiles debido a los riesgos de aumento de producción por los países de la OPEP+ frente al cese de excepciones de las sanciones estadounidenses contra Irán.
Equipo Analítico de Libertex
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Atención: Rentabilidad en el pasado no significa la rentabilidad en el futuro. Cualquier pronóstico tiene solo un carácter informativo, y no es una garantía.

Brent baja, euro sube
El precio de petróleo de la marca estándar Brent el fin de semana pasada subió 0,4% hasta 71,02 dólares por cada barril. El mercado de oro negro ahora oscila cerca del mínimo de un mes. Sin embargo, a pesar de la caída de la semana pasada el precio del Brent sigue por encima de la marca psicológicamente importante de 70 dólares por barril.
Los datos sobre el aumento de las reservas comerciales en EE.UU. en 10 millones de barriles van a influir negativamente en el precio a pesar de que crecieron por debajo de las expectativas de analistas de 1,5 millones de barriles adicionales. Además, Rusia volvió a suministrar su oro negro por el oleoducto que conecta este país con Bielorussia. Es decir, habrá suficiente oferta esta semana.
Además, la OPEP puede desintegrarse en futuro debido a la posición unilateral de varios miembros de la organización hacia el cumplimiento de sanciones de EE.UU. en contra de Irán. Se habla de Arabia Saudí que dijo que iba a compensar por el volumen iraní perdido con la expansión de su propia producción.
En general, los inversores ahora cierran sus posiciones cortas.
Mientras tanto el euro crece frente al dólar se corrige al alza después de la publicación de datos buenos sobre el mercado laboral de EE.UU. en abril.
Así, el número de los puestos de trabajo fuera de la agroindustria de EE.UU. subió 263 mil, mientras que el nivel de desempleo ha disminuido hasta el 3,6%, es decir se trata de su mínimo histórico desde diciembre del año 1969. Los analistas habían pronosticado el aumento de los puestos de trabajo en abril del a.c. solamente en 190 mil, y el nivel de desempleo debería tener el nivel del 3,8%.
Al final el tipo de cambio subió 0,1% y se fijó 1,1183.
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Ambigüedad en los mercados financieros mundiales
La escalada del conflicto comercial entre EE.UU/ y China provocó la situación ambigüedad en los mercados de valores.
Los principales títulos estadounidenses subieron 0,4% el viernes ante el optimismo sobre las perspectivas de solución del conflicto con China. A pesar de las fallidas rondas de negociaciones anteriores el presidente de EE.UU. Donald Trump anunció que podría cancelar los aranceles previamente impuestos a los bienes chinos que entran EE.UU.
El positivo en el mercado de EE.UU. fue aportado por la estadística inflacionista. Subió 2,0% en vez de 2,1% pronosticado por los expertos.
Las bolsas asiáticas el lunes bajaron alrededor de 1,2%. Ya se refleja el resultado de la orden de Trump del fin de semana. Se aumentan las tarifas a las exportaciones chinas, cuyo volumen supera 300 mil millones de dólares. Ahora se espera la reacción de los chinos.
Las bolsas europeas tienen la misma dinámica que asiáticas. La confirmación por la Comisión Europea del crecimiento del PIB francés en 1,3% en 2019 y en 1,5% en 2020 aporta optimismo al mercado. Además, los inversores todavía están evaluando los resultados de las elecciones españolas que fueron ganados por el partido socialista. Si los políticos logran formar el gobierno, la zona de euro se sentirá mejor.
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La cuestión comercial y Brexit son las prioridades de la agenda en Europa
Los mercados europeos junto con otros mercados mundiales están bajo la presión de la escalada comercial entre EE.UU. y China. Como se sabe, la empresa Google dejó de trabajar con la firma Huawei debido a su presencia en la lista negra. la acusan de espionaje.
No obstante, hay noticias positivas. Donald Trump ordenó posponer la introducción de nuevos aranceles y tarifas por 6 meses. Encomendó al representante comercial llevar a cabo las negociaciones con la Unión Europea, Japón y otros países. El informe tiene que ser presentado en 180 días. Previamente los inversores europeos creían que Trump iba a introducir las sanciones al estilo antichino en contra de los bienes europeos.
Los scouts financieros de Libertex consideran que el problema clavé en los mercados europeos sigue siendo la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Los partidos políticos del Reino Unido entraron en un callejón sin salida. El 3 d junio la cámara baja va a analizar el proyecto ya declinado una vez más.
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Los mercados europeos junto con otros mercados mundiales están bajo la presión de la escalada comercial entre EE.UU. y China. Como se sabe, la empresa Google dejó de trabajar con la firma Huawei debido a su presencia en la lista negra. la acusan de espionaje.
No obstante, hay noticias positivas. Donald Trump ordenó posponer la introducción de nuevos aranceles y tarifas por 6 meses. Encomendó al representante comercial llevar a cabo las negociaciones con la Unión Europea, Japón y otros países. El informe tiene que ser presentado en 180 días. Previamente los inversores europeos creían que Trump iba a introducir las sanciones al estilo antichino en contra de los bienes europeos.
Los scouts financieros de Libertex consideran que el problema clavé en los mercados europeos sigue siendo la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Los partidos políticos del Reino Unido entraron en un callejón sin salida. El 3 d junio la cámara baja va a analizar el proyecto ya declinado una vez más.
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Oro negro se ve estable
El precio del petróleo del futuro de la marca estandarizada Brent el lunes 20 de mayo subió 0,6% frente al nivel del cierre anterior. Según Libertex, alcanzaba 72,64 dólares por el barril.
El mercado de oro negro se estabiliza junto con intentos de crecer por niveles un poco menores a los máximos del mayo alrededor de 73 dólares por el barril. Las cotizaciones petroleras se desaceleraron el lunes en el contexto de la decisión ambigua de la OPEP+.
El domingo en Arabia Saudí se celebró la reunión del comité ministerial de observación de la OPEP+. No produjo recomendaciones específicas respecto al destino del acuerdo de cuotas en la segunda mitad del año en curso. La prensa indica que en junio la producción puede ser aumentada.
En particular, la OPEP+ puede dejar de sobrecumplir los términos del acuerdo que indica el aumento de producción en 800 mil de barriles diarios. El escenario más agradable para los productores es aumentar la producción en 300 mil barriles diarios. Es decir, la reducción total estará a nivel de 900 mil barriles en vez de 1,2 millones de barriles diarios.
Al mismo tiempo los ministros de países productores de petróleo tienen las intenciones de seguir con cooperación y no dejar de controlar el mercado de oro negro.
A corto plazo el petróleo se ve beneficiado por el corte de suministros rusos a la Unión Europea.

El tipo de cambio de euro frente al dólar se estabiliza alrededor de la marca de 1,115. Los inversores prefieren no tomar acciones activas en el contexto de falta de información sobre la guerra comercial entre EE.UU. y China.

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USD/CAD bajará debido a la reunión poco prometedora de la FED
El par USD/CAD se ve debilitado por pesimismo de la Reserva Federal y por la consolidación de la economía canadiense
El informe sobre las ventas al por menor en Canadá es positivo. Las cifras superaron las proyecciones de analistas. Es decir, la economía canadiense se desarrollará más rápido debido al crecimiento de consumo interno. La economía fuerte en este caso significa la moneda fuerte.
Pronto se publicará el acta de reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos. Hay pesimismo. Varios miembros de la FED lamentan haber aumentado la tasa de interés en diciembre. Se desaceleró la expansión económica.
Es bien probable que dicho acta tendrá alusiones a la moderación de la política monetaria. es un factor negativa para la posición del dólar. Se acelera la inflación y baja la moneda nacional.
Desde el punto de vista técnico los precios están por debajo de la media móvil de 50 períodos. Todas las condiciones técnicas señalan que debe haber la corrección a la baja.
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